今年半導(dǎo)體器件類/應(yīng)用類/工藝技術(shù)的亮度與商機(jī)有哪些？
剛剛過去的2015年，可以用慘淡來(lái)形容整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)，Gartner分析指出受手機(jī)、電腦等主要電子產(chǎn)品需求疲弱、美元強(qiáng)勢(shì)及庫(kù)存升高等因素影響，2015年全球半導(dǎo)體總營(yíng)收預(yù)估為3，337億美元，較2014年的3，403億美元減少1.9%。而SIA 2月1日的數(shù)據(jù)顯示全球半導(dǎo)體2015年?duì)I收是3352億美元，比最高紀(jì)錄的2014年略微下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。總是都是下降但是幅度大小不一。
不過從環(huán)比來(lái)看，形勢(shì)很嚴(yán)峻，2014年12月銷售276.2億美元，比2014年同期減少5.2% ，比2015年11月減少了5.2%。4Q的銷售也比2014年減少5.2%，全球唯一的亮點(diǎn)就是中國(guó)市場(chǎng)依然還在保持增加，但是，但是中國(guó)市場(chǎng)12月比11月也在減少，這是一個(gè)不好的兆頭?！?br />
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
在2015年所有半導(dǎo)體產(chǎn)品中，邏輯產(chǎn)品銷售占據(jù)了27%的份額，銷售額達(dá)908億美元，存儲(chǔ)類產(chǎn)品銷售772億美元，包括處理器在內(nèi)的微IC銷售613億美元。光器件、傳感器、聲學(xué)器件和Nand Flash器件銷售都有增長(zhǎng)，光器件增長(zhǎng)了11.3%。
從地區(qū)看，中國(guó)是唯一保持增長(zhǎng)的地區(qū)，全年增長(zhǎng)7.7%，美國(guó)市場(chǎng)萎縮0.8%，日本市場(chǎng)萎縮10.7%。歐洲市場(chǎng)萎縮8.7%，亞太其他市場(chǎng)萎縮0.2%，所以，中國(guó)市場(chǎng)成了全球唯一的保護(hù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。
在這樣的情形下，我們談?wù)?#50;016年的亮點(diǎn)和商機(jī)。2016年情形會(huì)怎么樣？會(huì)更糟嗎？
1、半導(dǎo)體器件類的亮點(diǎn)和商機(jī)
在半導(dǎo)體器件方面，幾個(gè)熱門器件如模擬類、功率類、射頻類器件、傳感器、FPGA等依然是亮點(diǎn)，這些器件有一定的門檻，而且是智能設(shè)備中不可或缺的部分，隨著智能化的深入和感知物聯(lián)網(wǎng)的興起，這些器件的需求會(huì)越來(lái)越旺，雖然本土資金雄厚，但是要購(gòu)買這類的技術(shù)或者公司，難度還是比較大的。
在新聞上看到仙童已經(jīng)拒絕了華潤(rùn)的收購(gòu)要約，即使仙童這樣一個(gè)淪為二流的模擬公司都搞不定就別說買其他公司了，還有中資收購(gòu)Atmel也宣告失敗。有人說我們建廣資本不是買了NXP的RF Power產(chǎn)線嗎？是的，NXP的RF Power部門包括用于基站的RF Power以及用于Broadcast的Power部門，包括有LDMOS產(chǎn)品線和GaN Power Amplifiers產(chǎn)品線。目前LDMOS是基站以及大功率對(duì)講設(shè)備主流射頻器件，但是，但是，人家NXP為啥把這賣了？
那是因?yàn)?#78;XP與Freescale，飛思卡爾也有類似的產(chǎn)品，兩個(gè)在行業(yè)排第一第二，如果有就壟斷嫌疑了，所以要賣一個(gè)，這個(gè)賣個(gè)自然是稍微差點(diǎn)的，所以雖然我們買到了但是買了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力差的，而且應(yīng)用市場(chǎng)屬于萎縮的。這個(gè)錢花的怎忙你自己去想想吧。
扯遠(yuǎn)了，談器件，談?wù)?#77;CU ，很多人說，這個(gè)市場(chǎng)沒有亮點(diǎn)嗎？有，但是我們?cè)趺纯矗?#77;CU全球一年能消耗近500顆，地球人平均每人消費(fèi)7顆，牛吧，市場(chǎng)夠大吧。
但是這個(gè)市場(chǎng)利潤(rùn)已經(jīng)很低了，32位的MCU能賣到一塊錢人民幣，除了要給ARM交辦稅還有扣除其他晶圓封測(cè)成本，自己能賺的利潤(rùn)所剩無(wú)幾了，所以這個(gè)市場(chǎng)如果一個(gè)公司說它出貨1000萬(wàn)你別驚訝，這樣大的量級(jí)賺的錢未必有賣MOSFET賺的多，而且，關(guān)鍵的一點(diǎn)是，大批本土公司已經(jīng)要?dú)⑷脒@個(gè)市場(chǎng)，我從去年年底到今年初，已經(jīng)接觸過好幾個(gè)老板了，他們都說要投資做32位MCU ，通過設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì)+流片+封測(cè)下來(lái)就幾百萬(wàn)，一下就變成高大上的IC設(shè)計(jì)公司了，這樣的錢好多土豪覺得就不是個(gè)事兒。
而且，他們定義產(chǎn)品模式你很簡(jiǎn)單有效，“就看ST或者TI的的哪款出的多就pin to pin 兼容。他們賣一塊我就賣8毛！”可以想象這樣的產(chǎn)品一旦面市將對(duì)市場(chǎng)沖擊會(huì)有多大利潤(rùn)空間會(huì)進(jìn)一步打壓。
從ST2015年的財(cái)報(bào)來(lái)看，ST是目前ARM MCU出貨最多的廠商，它的MCU賣了16億美元，按出貨50億推算，每個(gè)就賣3毛美金左右，而且ST的毛利率是33%左右，這比TI、賽靈思、凌力爾特、ADI等公司低很多，所以即使其MCU做到了如此大的規(guī)模在銷售上還是不顯眼的。如果本土MCU廠商再殺入，這個(gè)市場(chǎng)一定做成白菜價(jià)了。這是ST的財(cái)報(bào)一覽
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
其他數(shù)字器件如手機(jī)處理器、安防類視頻處理器、平板AP等等，都是海量需求的市場(chǎng)，但是利潤(rùn)比較薄，以規(guī)模獲取利潤(rùn)，在這個(gè)市場(chǎng)中，本土公司如華為海思、展訊、瑞芯微、全志等等都是身經(jīng)百戰(zhàn)的公司，歐美公司會(huì)被打的很慘，展訊的CEO 李力游在最近安全手機(jī)芯片發(fā)布會(huì)上就說展訊5到10年做到全球第一的目標(biāo)不會(huì)改變而且信心滿滿。海思雖然沒說第一，但是實(shí)力很強(qiáng)，而且比較全面，其前途不可限量。
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所以大家別扎堆搞數(shù)字處理器了，反而是類似矽力捷這樣的公司，深耕電源管理，在這里領(lǐng)域收獲比較大，利潤(rùn)還不錯(cuò)。
至于無(wú)源器件，由于本土在基礎(chǔ)材料研究方面比較落后，所以基本還是處于跟隨的位置，緊跟在村田、TDK等公司后面，這方面要超越需要在基礎(chǔ)研究方面更多投入。
2、應(yīng)用類的亮點(diǎn)和商機(jī)
從2015年來(lái)看，在中國(guó)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新的春風(fēng)鼓舞下，大量孵化器和智能硬件創(chuàng)業(yè)者加入智能產(chǎn)品開發(fā)行列，促進(jìn)了智能產(chǎn)品的百花齊放，目前雖然看似整體市場(chǎng)亮點(diǎn)很多比如機(jī)器人、VR、無(wú)人機(jī)、3D打印、懸浮滑板、兒童手表、兒童故事玩具等可穿戴產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品等等但是真正起量并不多，去年的懸浮滑板本來(lái)不錯(cuò)但是因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)問題別打壓了，兒童手表則因?yàn)槎ㄎ痪群推渌麊栴}也是曇花一現(xiàn)。
VR目前來(lái)看用戶體驗(yàn)還很差，分辨率低，而且是簡(jiǎn)單地變焦處理沒有根據(jù)人大腦的角度的變化對(duì)聲音、視角做處理，所以消費(fèi)者體驗(yàn)都不好，不過我倒是發(fā)現(xiàn)一個(gè)亮點(diǎn)，現(xiàn)在有的商場(chǎng)里放個(gè)VR體驗(yàn)艙，放一些海洋世界，過上車恐龍世界等等體驗(yàn)的小朋友還真不少。我兒子體驗(yàn)了一把海底世界，說是感覺很好，跟鯨魚一起游泳也許從這方面會(huì)有市場(chǎng)。
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關(guān)于機(jī)器人，目前來(lái)看機(jī)器人還解決不了模式識(shí)別和自主學(xué)習(xí)方面的問題，這是人工智能的基礎(chǔ)，沒有這些就沒有眼睛和腦子，這樣的東西不是智能的，有了眼睛和腦子才可以不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步?，F(xiàn)在機(jī)器人連自由行走都不會(huì)，需要積累的技術(shù)還很多呢。
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還有無(wú)人機(jī)、3D打打印，市場(chǎng)也比較小眾，如果能從小眾變大眾則潛力還是不錯(cuò)的但這需要時(shí)間。智能家居也是雷聲大雨點(diǎn)小，因?yàn)橛脩舨粫?huì)忍受用手機(jī)去控制一切，等某天智能家居無(wú)需人的介入可以提供智能服務(wù)的時(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)就要啟動(dòng)了。關(guān)于這個(gè)可以看看《Marvell：認(rèn)知物聯(lián)網(wǎng)才是用戶真正需要的》
可穿戴市場(chǎng)都是不錯(cuò)的兩天，去年小米手環(huán)出貨有2000萬(wàn)左右，加上華為手環(huán)等產(chǎn)品以及智能手表類產(chǎn)品，可穿戴可以出貨5000萬(wàn)左右，今年，IDC還預(yù)測(cè)僅智能手表出貨就有5000萬(wàn)，但是這些穿戴產(chǎn)品要解決測(cè)試精度和續(xù)航問題，另外，穿戴到底如何跟健康結(jié)合這也是值得討論的問題。解決了這些用戶才有粘性。
這幾年我都去香港電子展，我覺得一個(gè)產(chǎn)品是一直有生命力，它就是音箱，從最早的有線音箱到無(wú)線藍(lán)牙音箱到現(xiàn)在跟LED結(jié)合的音箱，音箱一直有生命力，因?yàn)槁犛X體驗(yàn)是必須的，所以，最近今年，耳機(jī)類的產(chǎn)品比較火連汪峰老師都做耳機(jī)了，深圳的萬(wàn)魔聲學(xué)（1More）是2012年成立的現(xiàn)在已經(jīng)出貨了2000多萬(wàn)耳機(jī)了，這個(gè)領(lǐng)域也是大有可為，在音箱領(lǐng)域，用戶的對(duì)高保真的追求是無(wú)止境的這方面可以挖掘的潛力非常大，比如臥室的燈具和音箱結(jié)合等等但是關(guān)鍵是你要有好的音質(zhì)，沒有好的音質(zhì)難以有用戶的粘性。
這個(gè)話題很大，有空慢慢聊。
很多人說你說了半天亮點(diǎn)在哪里啊，當(dāng)然有，我一直認(rèn)為再牛的創(chuàng)新也要解決問題，我們遇到的問題就是剛需，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說，自身的快樂和健康、孩子的快樂和健康、父母的快樂和健康都是剛需，這方面延展開就有新的視覺體驗(yàn)、食品安全、空氣質(zhì)量、水質(zhì)改善，睡眠質(zhì)量改善、慢性病預(yù)防、旅游新體驗(yàn)等等都是需要的，這方面蘊(yùn)含的商機(jī)很大。
很多人總想找新市場(chǎng)，其實(shí)，市場(chǎng)就在那里，不用去找新市場(chǎng)，那互聯(lián)網(wǎng)的刀去切傳統(tǒng)市場(chǎng)，一切一個(gè)準(zhǔn)，把原來(lái)傳統(tǒng)的東西互聯(lián)網(wǎng)化就是剛需。比如現(xiàn)在流行的各種醫(yī)療APP 不就是把原來(lái)的尋醫(yī)問診互聯(lián)網(wǎng)化了嗎？沒有什么新東西在里面。
物聯(lián)網(wǎng)是個(gè)長(zhǎng)尾市場(chǎng)，越小越細(xì)分就越精準(zhǔn)就越有生命力。
3、工藝技術(shù)的亮點(diǎn)
提到工藝技術(shù)技術(shù)，大家立即想到FinFET那些高大上的工藝，其實(shí)對(duì)于大量物理網(wǎng)產(chǎn)品來(lái)說并不一定需要這些高大上的技術(shù)，28nm就是很好的技術(shù)了，，性價(jià)比最高，過了這個(gè)節(jié)點(diǎn)，單位晶體管的成本是上升的。
只有手機(jī)處理器等海量級(jí)的IC才可以需要這樣的工藝 ，而大量的物聯(lián)網(wǎng)處理器或者MCU用28都綽綽有余了。
除了傳統(tǒng)的體硅工藝外，FDSOI工藝值得關(guān)注，格羅方德半導(dǎo)體CMOS工藝技術(shù)平臺(tái)事業(yè)部，高級(jí)副總裁Gregg Bartlett在近日接受我采訪的時(shí)候就說過：“我們的行業(yè)需要在合適的時(shí)機(jī)合理押注最合適的技術(shù)。FDSOI（全耗盡型絕緣體上硅）是一種可以幫助我們延續(xù)摩爾法則，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)智能計(jì)算美好前景的關(guān)鍵技術(shù)。GLOBALFOUNDRIES（格羅方德）押注的是FDSOI，希望我們的22FDX平臺(tái)會(huì)成為快速演變的移動(dòng)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和無(wú)線射頻（RF）市場(chǎng)的最佳解決方案。我們認(rèn)為，在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域及物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備市場(chǎng)等關(guān)鍵市場(chǎng)，22FDX將會(huì)成為FinFET的互補(bǔ)產(chǎn)品。此外，我們預(yù)計(jì)28nm和14nm節(jié)點(diǎn)仍具有較長(zhǎng)的生存空間。盡管10/7nm規(guī)格面世伊始，部分領(lǐng)先的廠商便轉(zhuǎn)戰(zhàn)這一市場(chǎng)，但我們預(yù)計(jì)很多客戶今后仍會(huì)繼續(xù)設(shè)計(jì)14nm芯片。”
預(yù)估今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亮度與商機(jī)
這兩天，很多媒體在轉(zhuǎn)發(fā)摩爾定律終結(jié)的文章，這是一篇來(lái)自《自然》的文章，其實(shí)這樣的論調(diào)每隔幾年就來(lái)一次，探討這樣的話題沒有意義，按照某集團(tuán)跟某自媒體人口水戰(zhàn)的格式發(fā)，我可以發(fā)個(gè)文章給那些科技媒體編輯《你是一個(gè)合格的科技媒體人嗎？》摩爾定律終結(jié)不終結(jié)跟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有半毛錢關(guān)系，搞錯(cuò)了因果關(guān)系了吧，摩爾定律發(fā)現(xiàn)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就存在了，所以 摩爾定律終結(jié)后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然可以旺盛地活下去，《【半導(dǎo)體人要看看】胡正明教授親傳技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)難題解決》 在這篇文章里，胡教授談的很深入了，現(xiàn)在硅是全球第二多的資源，取之不盡，還還沒有找到其他可以替代硅的材料，有興趣的朋友可以閱讀一下。
曾經(jīng)業(yè)界都在討論100微米以下工藝問題，看到很多大佬在談他們的憂慮，現(xiàn)在看來(lái)，技術(shù)難題總是可以想辦法解決的，雖然工藝到了7nm ，但是之后呢，肯定還有新的技術(shù)推動(dòng)半導(dǎo)體發(fā)展。
這個(gè)世界唯一沒有限制的就是我們的創(chuàng)新，用應(yīng)用創(chuàng)新來(lái)解決問題，繼而形成新的市場(chǎng)和產(chǎn)品，這樣看來(lái)，亮點(diǎn)還是很多，關(guān)鍵是你有沒有能力去發(fā)現(xiàn)問題。
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